Gestionale per assicurazioni
La piattaforma cloud per la gestione assicurativa ottimizza processi aziendali, garantendo un tracciamento efficiente di appuntamenti, comunicazioni interne, archivi documentali e gestione clienti.
Il software gestionale assicurativo offre un’ottimizzazione completa dei processi aziendali. La sezione calendario consente di gestire appuntamenti e scadenze in modo personalizzato e condiviso. La chat interna facilita la comunicazione real-time tra dipendenti e clienti, permettendo lo scambio di documenti e foto. L’archivio documentale, accessibile in cloud, organizza in modo intuitivo tutti i materiali relativi a polizze e sinistri. La gestione delle informazioni clienti, delle polizze e dei sinistri è semplificata attraverso una struttura ben organizzata e filtri di ricerca.
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Filtri: È possibile filtrare gli eventi secondo a chi appartengono: privato, dipendente, cliente
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Aggiunta/rimozione Eventi: Ogni utenza avrà la possibilità di
inserire/modificare/rimuovere eventi per sé e, nel caso del
dipendente con privilegi, anche per uno o più dipendenti.
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Filtri (lista scadenze): È possibile filtrare le scadenze secondo lo stato: attive o
archiviate.
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Aggiungere/modificare scadenze: Ogni utenza avrà la possibilità di inserire/modificare/rimuovere scadenze per sé e, nel caso del dipendente con privilegi, anche per uno o più dipendenti.
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Creazione avviso diretto a singolo dipendente/cliente o gruppo: Il dipendente con privilegi avrà la possibilità di inserire/modificare/rimuovere avvisi per uno o più dipendenti.
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Creazione chat con singolo dipendente/cliente o gruppo: Ogni dipendente avrà la possibilità di creare una chat con uno o più utenti.
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Scambio documenti e immagini: Nella chat sarà possibile inviare documenti o immagini, che
saranno visualizzabili anche dall’archivio documentale.
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Ordinamento campi (lista file): È possibile ordinare i campi in ordine crescente/decrescente secondo: dimensione e data.
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Filtri (lista file): È possibile filtrare i campi per: inviati, ricevuti, archiviati, tutti.
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Caricamento documenti riconducibili a polizze e sinistri: Ogni utenza avrà la possibilità di caricare documenti e immagini.
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Ordinamento campi (lista utenti): È possibile ordinare i campi secondo l’ordine alfabetico o la data.
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Creazione utenze da parte del dipendente con privilegi/amministrazione: Il dipendente con privilegi ha la possibilità di creare la scheda per un nuovo utente seguendo un percorso guidato che comprenderà:
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l’inserimento dell’anagrafica dipendente
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la possibilità di inserire note
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l’inserimento di username e psw
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la possibilità di assegnare privilegi
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l’inserimento dell’anagrafica dipendente
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Aggiungere/modificare/eliminare informazioni dal profilo utente: è possibile apportare modifiche alle informazioni contenute nel profilo tramite l’apposito bottone.
- Filtri: È possibile filtrare le polizze secondo la tipologia.
- Aggiunta/modifica polizze: È possibile aggiungere o modificare una polizza seguendo un semplice percorso guidato
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Filtri: È possibile filtrare i sinistri secondo lo stato.
- Aggiunta/modifica sinistri: È possibile aggiungere o modificare un sinistro seguendo un semplice percorso guidato
- Aziende assicurative
- Intermediari
- Agenti assicurativi
- Consulenti finanziari
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